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随着金融去杠杆的深化, MPA 考核趋严,同业链条监管更趋严格,短期或对行业构成一定的压力。鉴于银行板块不良反弹趋缓,基本面企稳;当前板块估值处于合理偏低区间,配置价值提升,我们维持对银行板块的买入评级。推荐政策风险较小、资金优势明显且估值相对较低的国有大行(建设银行、农业银行等),继续看好招商银行和宁波银行,适度关注贵阳银行、杭州银行、常熟银行。

[增持评级]银行行业周报：一季报：息差略分化同业业务收缩 2017年5月4日 15:02 原载:东吴证券股份有限公司转载:1次

B 水平仅为0.79 倍。商业银行一季度盈利能力增强、息差与资产质量均向好，在金融深化改革，监管力度加大情况下，同业业务规模收缩。建议关注估值低、经营稳健的大中型银行：农业银行（601288.SH）、招商银行（600036.SH）和宁波银行（002142.SZ），次新股中常熟银行（601128.SH）和贵阳银行（601997.SH）值得继续关注。

这一轮限购55城都出动了：限价+限售限贷+限购 2017年5月4日 14:17 原载:证券时报网转载:1次

目前深圳地区部分银行已经上调首套房贷利率，招商银行在5月1日节前房贷利率从九折变成九五折，广发银行也紧跟其后提高。

任泽平：不要过度依靠房地产 2017年5月4日 13:40 原载:中财网转载:1次

农商行，同业业务竟然贡献了超过六成的利润。和曾经一些保险八成以上的新增保费收入都来自万能险如出一辙。富国银行在08年危机中逆势奋起，良好的风险管理能力和谨慎的发展理念是重要保障。对比国内，去年三季度，招商银行放弃资产规模，被其他银行超越，让出坐拥多年的股份制银行规模老大的交椅，向轻资产零售业务转型，也颇有美国富国银行的影子。商业银行差异化的竞争，体现出金融家的战略前瞻性和企业家才能，市场最终都会赋

[推荐评级]银行行业周报：息差分化信用成本下行 2017年5月4日 13:01 原载:兴业证券股份有限公司转载:1次

招商银行2017年一季报点评：不良双降，结构调整持续招商银行的业绩基本符合预期，Q1 利润YoY 8.9%高于2016年全年（7.6%）和4Q2016单季度水平（8.1%）。规模环比小幅扩张，结构调整持续；同业大幅压缩，贷款、债券投资和同业存单增长相对积极。息差环比改善，负债成本控制相对有效。不良双降，名义不良率下行至1.76%，生成速度大幅下行。我们小幅调整公司2017年和2018年EPS

[强于大市评级]银行和信托行业月报：监管因素抑制向上弹性估 2017年5月4日 13:01 原载:平安证券股份有限公司转载:1次

带来的潜在压力形成对冲。板块目前估值已经回归到17年0.8xPB附近，安全边际较高，站在全年角度，不良压力的改善将支撑板块估值的提升。个股方面，以守为攻，我们推荐受监管影响较小、基本面优异的建设银行、招商银行，股价调整较为充分、资产质量改善势头明显的兴业银行、关注宁波银行、贵阳银行。受益表内融资受限向表外融资渠道的转移，今年信托规模增速将迎来反弹，行业景气度将持续提升，继续看好爱建集团、安信信托等

[公告]巴安水务：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收 2017年5月4日 12:31 原载:中财网转载:1次

（一）2016年11月2日，公司与招商银行股份有限公司陆家嘴支行签订理

[关联交易]台基股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 2017年5月4日 12:30 原载:中财网转载:1次

入7,207,200.00元；公司向招商银行武汉分行武昌支行以商业承兑票据贴现借

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