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[谨慎增持评级]金融业━━银行业2004 年回顾及2005 2016年6月17日 10:04 原载:国泰君安证券股份有限公司 转载:1次
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| （2）总的盈利能力较低，主要体现在总资产收益率较低上。招行的优势在于成长性较高，无论是总资产、存贷款，还是净利润，招行的增速都远高于汇丰、花旗● 从PE/PB 的估值来看，目前我国5 家上市银行的PE/PB 值和香港主要银行已十分接近，因此即便大行上市可能对现有上市银行造成冲击，但其继续下跌的空间非常有限。对银行业的整体评级为谨慎增持，并建议谨慎增持招商银行。 | |
| 升息对银行业的影响 2016年6月17日 10:03 原载:申万宏源集团股份有限公司 转载:1次
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| 上市银行利差扩大最明显的是招商银行，其次为深发展和民生，再次为华夏，浦发受到的影响较小。招商银行大约可扩大15BP 的利差，对利润的正面影响在5%至10%之间。但需要特别指出的是：（1）银行的获益将在2005 年体现出来；（2 | |
| 波动中力求稳定的银行业 2016年6月17日 09:37 原载:申万宏源集团股份有限公司 转载:1次
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| 基于中期看好宏观经济的基础，我们认为目前部分银行股值得关注，重点推荐招商银行和浦发银行。 | |
| [增持评级]银行业：转型决定成败 低估凸显价值 2016年6月17日 09:35 原载:海通证券股份有限公司(2 转载:1次
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| 未来银行竞争格局将会是逐渐分化。部分国有银行追求成本优势战略，部分股份制银行追求差异化战略，最优秀的银行能够拥有成本优势的同时提供差异化服务，这样的银行将成为行业未来的领导者，招商银行和交通银行最具备成为领导者的潜质。 | |
| [增持评级]2005-06年度银行业报告 2016年6月17日 09:35 原载:海通证券股份有限公司(2 转载:1次
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| 上市银行拥有资本市场融资渠道，在资本的支持下实现了资产规模的快速增长，盈利能力高于同业。从估值水平看，招商、民生和浦发银行均具有吸引力；从金融创新能力和利率管理能力方面来年，我们更加看好招商银行。 | |
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